Was Dich in der Beratung erwartet
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Kennenlernen
In unserem ersten Termin lernen wir uns kennen. Wir definieren deine Ziele und Wünsche, stecken deine Erfahrungen und Erwartungen ab und du lernst unsere Dienstleistung kennen.
Zwischen dem ersten und zweiten Termin führen wir unseren kostenlosen Produkt TÜV für dich durch.
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Konzeptvorstellung
In unserem zweiten Termin, stellen wir Dir dein individuelles Finanzkonzept vor.
Wir zeigen Dir, auf was es beim Investieren ankommt und arbeiten hier mit Belegen. Dein Konzept bekommst du im Anschluss schriftlich, um dir alles in Ruhe anzuschauen
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Fragen
Im dritten Termin klären wir offene Fragen und passen das Konzept ggf. an.
Wenn du zu 100% zufrieden bist, gehts an die gemeinsame Umsetzung.
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Kontinuierliche Beratung
Deine Lebensplanung ist nur so gut, wie deine Finanzplanung.
Da sich dein Leben im Laufe der Zeit immer mal ändern wird, ist es absolut notwendig deinen Finanzplan entsprechend anzupassen.
Wir lassen dich nicht im Regen stehen und vereinbaren regelmäßig Servicetermine.
Papier ist sowas von 2009!
Als Service für unsere Kunden bieten wir dir die simplr App und ermöglichen dir somit eine Betreuung, die dir ermöglicht, deinem Aktenschrank Lebewohl zu sagen.
Dokumente revisionssicher hinterlegen
z.B. den Führerschein, Patientenvollmachten oder Ausweispapiere. Du behältst endlich den Überblick über sämtlichen Papierkram, egal von welcher Versicherung oder welchem Produkt.
Günstigere Angebote ‒ voll automatisch
simplr ermöglicht dir, dass dein Berater z. B. vor Ende der Fristen deine Produkte automatisch in günstigere Produkte bei gleichbleibender Leistung wandelt und kontinuierlich für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt.
Unser Anspruch an dein Finanzkonzept
Unsere Beratungsprozess bedeutet kein 0815 Abschluss!
Wir sorgen in entspannter Atmosphäse für Aufklärung, Verständnis für wissenschaftliches Investment, alle Infos rund ums Thema Versicherungen und in Sachen Immobilien sind wir ebenfalls an Deiner Seite.
Finanzielle Absicherung für dich und deine Lieben
Unsere maßgeschneiderten Versicherungs- und Finanzlösungen bieten dir nicht nur Schutz vor unerwarteten finanziellen Belastungen, sondern auch die Gewissheit, dass deine Lieben abgesichert sind, falls etwas Unvorhergesehenes passiert.
In einer Zeit geprägt von vielfältigen Unwägbarkeiten ist es unser vorrangiges Anliegen, dir nicht bloß eine Absicherung anzubieten, sondern auch jene Vertrautheit zu schenken, die dir und deiner Familie in sämtlichen Lebenslagen Beistand verleiht
Individuelle Beratung
Feuerfester Finanzplan für Dich und deine Familie
Abgestimmt auf deine Ziele und Wünsche
Optimiertes Investmentmanagement
Dank unserer Expertise in steueroptimierten Investments kannst du dein Vermögen effektiv aufbauen und vermehren.
Wir helfen dir, durch kluge Investitionsentscheidungen und die Nutzung von Steuervorteilen maximale Renditen zu erzielen.
Wir stellen sicher, dass dein Kapital bestmöglich eingesetzt wird und du von unserer Expertise in Finanzangelegenheiten profitieren kannst.
Steuervorteile für dich nutzen
Wissenschaftliches Investment
Kostengünstige Lösungen
Professionelle Beratung durch Spezialisten
Unsere langjährige Erfahrung und Fachkenntnis in den Bereichen Finanzen und Versicherungen stellen sicher, dass du bei der Gestaltung deiner finanziellen Zukunft auf einen verlässlichen Partner zählen kannst.
Wir stehen dir während des gesamten Prozesses zur Seite und begleiten dich auf jedem Schritt deiner Reise, damit du nicht nur finanzielle Sicherheit erlangen, sondern auch deine Ziele und Erfolge in diesem Bereich verwirklichen kannst.
Mit unseren Spezialisten, können wir dir auch u.a. im Bereich Immobilienfinanzierung oder private Krankenversicherung eine lückenlose Bertatungserfahrung bescheren.
Kontinuierliche Betreuung
Beratung in allen Bereichen
Spezialisten für gewisse Themen
Häufig gestellte Fragen
Ich bin Azubi, könnt ihr mich überhaupt beraten?
Wir sind der Meinung, Finanzen und Versicherungen müssen nicht gleich kompliziert sein. Ob Azubi, Berufseinsteiger oder Arbeitnehmer, wir erklären Dir einfach und verständlich worauf es ankommt und was zu beachten ist.
Seid ihr wirklich unabhängig?
Wir sind vollkommen unabhänigig von Kooperationspartnern und Gesellschaften und können dir so immer das beste Preis-Leistungsverhältnis am Markt anbieten.
Wie verdient ihr euer Geld?
Da wir in der Lage sind, dir sowohl eine Honorar- als auch eine Provisionsberatung anbieten zu können, gibt es einfach erklärt zwei Möglichkeiten:
Die Gesellschaften bezahlen uns oder du bezahlst das Honorar. Was für dich günstiger ist, zeigen wir dir in der Beratung. In beiden Fällen zahlst du erst wenn du dich für einen Abschluss entschieden hast.
Was passiert mit meinen Altverträgen?
Da wir ungebunde Makler sind, können Verträge die dich optimal absichern, weiterhin bestehen bleiben. Als Makler kann ich die Betreuung auch in einem solchen Fall für dich übernehmen und mit der Gesellschaft in Verbindung treten.
Sollten wir uns gemeinsam entscheiden, einen Altvertrag zu kündigen, wird dies von mir übernommen. Du hast keinerlei Aufwand.
Wo und wie kann ich mich beraten lassen?
Du hast die freie Wahl, zwischen einem GoogleMeet Call oder einem persönlichen Gespräch in unseren Büroräumen. Wir freuen uns dich kennenzulernen!
Was kostet mich eine Beratung?
Egal wie lange wir uns unterhalten und wieviele Fragen du stellst, die Beratung ist und bleibt immer kostenlos! Auch wenn du bereits bestens aufgestellt bist und deine Verträge bestehen bleiben.
Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Wie kann ich sicher gehen, nicht wieder an der falschen Stelle zu sein?
Wir können dir hier den Himmel auf Erden versprechen. Tatsächlich bin ich ein Freund von Zahlen, Daten und Fakten. Zu allem was du in der Beratung hörst und erfährst gibt es Belege. Buch dir einen Termin, überzeuge dich ganz unverbindlich von unserer Dienstleistung und auch dann steht dir immernoch alles offen.
Hast du noch unbeantwortete Fragen?
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"Durch meine Bankausbildung habe ich eine klare Vorstellung davon, wie ich meine Mandanten betreuen möchte. Ich unterstütze meine Kunden mit ehrlicher, transparenter und unabhängiger Finanzberatung, die richtigen Entscheidungen zu treffen."
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